年终盘点：2016年度无人机资本市场分析

据最新Venture Pulse报告，2016年无人机行业遭遇资本寒冬，尤其是创企风投遇冷。2016第二季度共获得约1.06亿美元的投资（共计13笔），而与之相比，第三季度只获得5500万美元的投资（共计8笔），规模缩水近一半。国内无人机企业在资本的推动下，差距在逐渐拉大。由于国外市场的无人机应用面更广，企业着力点更多，产品创新快，在各行业内的覆盖面也更大，成为吸引投资的优势。

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国内市场：“独角兽”领军 创企步履维艰

（一）企业融资情况

宙心科技：宙心科技于2016年2月完成天使轮融资,金额500万元,投资方英诺天使基金、泰有投资、臻云创投。最新产品为ZEU无人机。

卓翼智能：卓翼智能于2016年3月获得数千万元人民币的A轮融资，投资方为源和淳时基金。

奇蛙智能：2016年3月17日，奇蛙智能科技获得方广资本Pre-A轮融资，金额超过1000万，公司估值过亿。

翼动科技：3月17日，重庆翼动科技有限公司获得5500万A轮融资，投资方为联络互动。翼动科技最新产品为工业级无人机。

科比特：因Hydrone-1800的成功上市，2016年4月，科比特完成5500万元的B轮融资，估值5亿元。投资方为深港通资本。

零零无限：美国西部时间2016年4月26日，北 京零零无限科技有限公司宣布已获得总额为2500万美元的融资，其中A轮融资2300万美元。零零无限是一家致力于研发未来消费级智能飞行机器人的科技公司。其投资方包括IDG，金沙江创投，真格基金，ZUIG等知名企业。

一飞智控：2016年4月28日，无人机科技公司一飞智控宣布完成A轮融资,金额数千万人民币,投资方峰瑞资本。

极飞科技：据极飞科技创始人彭斌透露，2016年6月份，极飞完成了B轮融资，主要资金仍计划用于研发和服务团队的打造。彭斌表示，虽然融资金额尚未公布，但目前极飞科技的现金流非常充裕。

数字绿土：最新产品是激光雷达无人机LI-AIR，2016年4月，数字绿土进行了A+轮融资，获得北极光创投和顺丰共同投资的千万美元，计划在2017年进行下一轮融资，继续发力打造成一家国际顶级人工智能公司。

零度智控：2016年9月22日，无人机厂商零度智控宣布完成1.5亿元B轮融资，高通创投、信达国粹等共同投资。据悉，此轮资金已到位，将用于产品的研发。此前，公司曾于2015年获得了雷柏科技的5000万元A轮投资，并设立了合资新公司深圳零度。

星图智控：2016年10月26日，专注无人机产品领域的星图智控宣布完成7200万B轮融资，此轮融资由之前A轮投资方人人集团、多牛传媒以及康大集团旗下科技基金蓝海方舟共同领投，汉景家族办公室跟投。此轮融资将主要用于BESTBUY、TOYSRUS、MEDIA MARKET等销售渠道的生产备货。

智航无人机：2016年11月16日，深圳智航无人机有限公司宣布，智航无人机完成A轮融资,金额数千万人民币,投资方力合清源。

博瑞空间：2016年11月，多旋翼无人机研发制造商“博瑞空间”宣布完成2400万人民币A轮融资，投资方为思维列控。而在2016年8月11日，brisky博瑞空间就已经对外公布已经完成Pre-A轮数千万人民币融资。

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（二）上市公司重金加码

赛为智能：赛为智能于2016年6月24日晚发布公告称，为整合优势资源，完善无人机业务布局，提高在无人机行业的竞争力，2016年6月23日公司董事会审议通过《关于收购增资北 京华翼星空科技有限公司的议案》，公司全资子公司合肥赛为智能有限公司拟使用自筹资金人民币2,030万元投资北 京华翼星空科技有限公司，本次交易完成后持有北 京华翼星空51.09%的股权。

威海广泰：截至2016年8月24日,全华时代57.80%股权的过户及相关变更登记手续办理完毕,正在实施对全华时代增资事宜,增资金额15000万元,增资后公司持股比例69.34%。威海广泰通过控股全华时代正式进军无人机领域。

据悉，全华时代是国内最早实现无人机研发、生产和销售及服务一体化的民营企业之一,其无人机产品线齐全:覆盖固定翼、单旋翼、多旋翼领域,主打机型超过10款,是市场上为数不多的具有批量生产能力的企业之一,其在应用服务领域的主要服务对象包括武警、消防、公安、海洋海事、电力、天津电视台等部门。

雪莱特：2016年以来，雪莱特不断加码消费级无人机业务。公司拟定增募资用于曼塔智能的无人机生产及销售服务体系建设。同时，曼塔智能拟在美国加利福尼亚州设立Wingsland Technology Inc，在德国设立Wingsland Technology Gmbh，以加快无人机业务的国际化进程，快速提升销售规模。

隆鑫通用：11月17日，隆鑫通用发布对外投资公告称，决定通过收购股份及增资的方式获取意大利CMD公司约67%的股份，进入通用航空活塞式发动机产业领域。

具体的投资金额为：隆鑫通用出资2475万欧元（初定价格）购买CMD公司原股东部分股份，并拟出资1636万欧元对目标公司进行增资。

据悉，CMD公司拥有隆鑫通用比较中意的技术：制造小型航空通用型飞机发动机，收购完成之后，意味着隆鑫通用在无人机研发、以及小型载人飞机上，拥有更强大的关键技术。

南洋科技：11月23日，南洋科技公告称，公司拟定增购买资产方式向航天气动院购买其持有彩虹公司100%和神飞公司36%股权，同时向航天投资购买神飞公司16%股权，向保利科技购买神飞公司16%股权，向海泰控股购买神飞公司16%股权，上述标资产预估合计作价为31.54亿元。

南洋科技表示，本次交易完成后，公司主要产品增加无人机系列产品，产品结构将进一步丰富。

雷柏科技：曾于2015年以5000万元增资零度，并于近日表示，公司无人机已进驻二十多个国家或地区，其海外收入占比约为70%。

通裕重工：旗下公司常州海杰冶金机械与电子科技集团公司第二十七研究所签订战略合作框架协议，在无人机研发制造、有人机及无人机系统应用等领域展开项目合作。当前重点合作领域包括：精细化农业植保无人直升机系统研发制造；用于核辐射环境监测和应急的无人机系统；无人机产业化生产；通用航空运营服务。

易瓦特： 自2015年获得信中利资本、华工科技、北斗基金等多家机构的近亿元联合A轮投资之后,易瓦特从熟悉的电力领域切入，与国家电网、省级电网建立了合作关系。根据易瓦特2016年上半年报告显示，上半年营收5706.86万元，净利润为553.04万元。

（三）众筹情况

安果掌飞自拍无人机：盛祥科技推出的名为安果的掌飞自拍无人机，于2015年12月~2016年1月在京东发起众筹，目标100万元，实际众筹金额3508853元。

小米无人机：2016年5月26日，小米无人机1080P版本在小米智能家庭正式开启众筹，4小时众筹金额已近750万元，且全款支持限额已满。

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DOBBY无人机：5月31日，零度智控(ZEROTECH)推出的口袋自拍无人机DOBBY正式在淘宝众筹上线，仅上线三分钟即达到了众筹10万元的目标，并于当天突破500万金额。

亿航无人机：2016年8月8日，智能飞行器科技公司亿航在北 京正式发布全新消费级无人机GHOSTDRONE2.0马卡龙彩色版。该产品登陆京东众筹平台，众筹目标为10万元，上线4天便达众筹目标近400%。最终众筹金额为1108986，有3180名支持者。

PowerEgg：臻迪首款消费级无人机PowerEgg的众筹目标为1000万元，最终这款小巨蛋无人机京东众筹金额已突破一亿元，刚打破无人机众筹项目世界纪录之后，PowerEgg又刷新了全品类产品众筹金额全国之最。

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J.ME无人机：11月30日，J.ME捷魅小型无人机正式上线淘宝众筹，仅3分钟，秒杀档100台售空，10分钟众筹破27万，10小时众筹破45万，18小时内众筹破100万。

国内众筹平台主要集中在淘宝、京东等电商平台，从众筹结果看，消费者对于平价无人机的热度在升高。产品迎合了市场是一个方面，但量产后发货是否及时，众筹的产品是否真正能满足实际需求，将直接决定这场热度的持续性。

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（四）巨头加入行业竞争

小米：小米无人机走消费级路线，分为1080P版与4K版，2016年5月1080P版开启众筹，“双11”登陆小米商城、天猫、京东、小米之家、米家商城五大平台正式发售。

腾讯：和小米相比，腾讯无人机可谓姗姗来迟。空影无人机10月底前开放预售，以1999元进军消费级无人机市场，空影无人机的优势在于低价以及强大的微信分享端。而小米无人机日前发布的免费更换电机的公告，让外界质疑小米无人机存在质量隐患，因此只好变相召回，这给了空影无人机发展机遇。

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华为：2016年7月，北 京，宙心科技与华为海思召开了联合发布会，宣布进军无人机领域。

华为海思跟高通相比,解决了高通芯片发热的问题,更具有性能上的优势。最新一代的海思芯片，已经有超过100个算子。

海康威视：海康威视无人机定位于行业级应用，飞行器、云台、地面站全套自主研发设计，可连同其他资源提供整体化的解决方案，满足于消防救援、空中巡逻等应用需求。

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国外市场：企业推陈出新 行业覆盖面广

（一）企业融资情况

Delair-Tech：3月，无人机公司Delair-Tech 获得了投资方 1450 万美元的投资，投资来自法国投资机构 Andromede。Delair-Tech 拿到投资后准备开拓他们的美国市场和中国市场。目前 Delair-Tech 已经在市场上推出了总共2款型号（DT18和DT26X）的固定翼无人机。使用场景主要是针对农业，监控和救援的场景。

Airware：4月，无人机操作系统开发商Airware宣布获得 3000 万美元C轮融资。此轮融资由 Next World Capital 领投，原有投资者 A16Z、KPCB 以及前思科 CEO 钱伯斯跟投，钱伯斯还成为了 Airware 新的董事会成员。此轮融资后其总融资已达 7042 万美元，是无人机领域仅次于大疆的融资大户。此轮所得融资将用于增强销售力量并拓展市场，而领投的 Next World Capital 干的正是专门帮初创企业拓展欧洲市场的。

SkySafe：4月，无人机初创公司SkySafe目前募集到300万美元的种子资金，目的是发展无人机技术，探索未知区域。这家初创公司的主要致力于让不明无人机远离体育场，机场等公共场所。为了让这项技术成为现实，SkySafe已获得由风险投资公司Andreessen Horowitz投资的300万美元的种子资金。

PrecisionHawk：4月，无人机创企PrecisionHawk获1800万美元C轮融资，此轮融资参与者包括 Innovate Indiana Fund、Millennium Technology Value Partners、Intel Capital 等原有投资者以及 YamahaMotor Ventures, NTT DOCOMO Ventures, USAA, Verizon Ventures 等新增投资者，此轮融资过后其总融资额已达 2900 万美元。此轮融资所得将用于将原本的农业勘测拓展到油气、地质勘测、保险、搜救、林业以及通信等领域。

AirMap ：4月，旨在帮助美国的无人机操作员在全美航空系统中进行导航的手机App AirMap 获得了风投公司General Catalyst Partners领投的1500万美元A轮融资。领投者为风投公司General Catalyst Partners。

Dedrone：5月，研发探测无人机设备的Dedrone获得1000万美元A轮融资，Menlo Ventures领投。资金用于研发检测无人机的“雷达”。

Airobotics：2016年上半年，做无人机解决方案的初创企业Airobotics获得了总额为2850万美元的A、B两轮融资。其中A轮由BlueRunVentures领投，B轮由CRV领投。

Mavrx：9月，通过无人机监测农业生产和管理，美国农业科技公司Mavrx凭借其无人机监测农业项目完成了1000万美元的融资。由Eclipse Ventures 领投，Bloomberg Beta、Visionnaire Ventures等公司参投。公司将利用新获资金继续扩展公司业务。

Propeller Aero：9月，澳洲无人机测绘创企Propeller Aero，为采矿和建筑工地把无人机捕捉到的数据转换成测量等级的3D地图，宣布获得310万美元融资。当地风投公司Blackbird Ventures、美国Accel Partners，以及Costanoa Venture Capital也参与了此轮融资。

Zipline：11月，硅谷创业公司Zipline宣布，他们已经完成了B轮融资，总融资额达2500万美元，本次投资由Visionnaire Ventures领投，红杉资本等几家投资机构跟投，所筹资金将用于继续用于卢旺达的无人机救助运输网络的建设，此外还将继续研发新的无人机技术，完善无人机网络。

Unearth：12月，利用无人机和物联网技术管理建筑项目，Unearth 获 130 万美元种子轮融资。Unearth 产品正在测试阶段，预计会在明年一季度正式发布。

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（二）众筹情况

PowerUp FPV：2015年11月~2016年1月，电动纸飞机制造商 Tailor Toys 研发的PowerUpFPV在Kickstarter网站上发起了众筹。众筹目标为10万美元，实际有2537名支持者;达到492204美元。

Fleye：2015年12月~2016年1月，一款造型奇特的无人机在众筹平台Kickstarter上亮相,由于采用了球形的特殊外形设计,它号称是世界上最安全的无人机。众筹目标：17.5万美元，实际众筹情况：717名支持者；314080美元。

ONAGOfly：2016年1月，迷你无人机ONAGOfly在Indiegogo上线众筹，而且已经获得了超160万美元的支持。据悉，这款无人机单机众筹价格在199美元。

CoDrone：2016年1月~3月，CoDrone正在Kickstarter上众筹，价格为139美金，据称是世界第一款可编程旋翼无人机。众筹目标：5万美元，实际众筹情况：1093 个支持者；205642美元。

Freebird Flight：2016年2月1日，由Freeman成立的Freebird Flight公司宣布其首款无人机Freebird One已经可以安全地用于商业应用。这款无人机支持极端天气飞行，能够高端定制，在Kickstarter上最终达成金额为53326美元。

SKYE ：2016年4月，SKYE（斯凯智能）的Orbit无人机最近在Kickstarter众筹，他们的追踪技术就综合了图像、GPS、红外等多种传感技术，属于一款跟拍无人机。在Kickstarter上最终达成金额为209633。

2016年国外市场众筹的无人机，无论是外型、功能还是创新上，都有加强。无人机个性逐渐鲜明，但总体上还是遵循小巧、跟拍、面向消费级群体、走户外运动路线。但从项目实施的结果来看，发货迟缓是一个老大难的问题。

（三）巨头加入行业竞争

Apple:近日，苹果提交了一份可以改善图形系统动作的技术专利申请。外媒认为，从苹果新提交的专利推断，这是一款操作系统，苹果在其专利文件中使用了“自动代理”（AutonomousAgent）等字眼，大致可以推测出它可能会与无人机相关。而此前，苹果就似乎已经开始默默搭建无人机团队了，从亚马逊的无人机Prime Air部门挖来高管，协助其无人机团队。

2016年3月，苹果获得了美国联邦航空局的批准，它们可以用大疆等厂商的无人机执行商业飞行，用于“数据收集、拍照和摄录”。2016年8月，苹果还推出了商业无人机指南。苹果利用这些无人机用于地图服务，提升地图数据的搜集速度，比现有的小型货车车队效率要高。

Google：谷歌的母公司Alphabet目前正在计划发展在线市场，正考虑启动无人机外卖系统--Wing Marketplace，空运投递食物。具体内容就是为用户提供外卖和咖啡预定，并通过无人机进行配送。今年早些时候，Alphabet提出，最早于2017年启动商用无人机快递服务，当时美国联邦航空管理局(FAA)刚刚批准商用无人机在美国的测试几个月时间。Alphabet已经与Chipotle合作展开测试，向弗吉尼亚理工大学学生提供墨西哥卷饼。

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Amazon：11月29日，亚马逊公布了一款将用于30分钟无人机送货服务的新无人机原型机。飞行高度可达400英尺（121.92米），重量为55磅（约24.9公斤）。亚马逊这一项目的名称是“Prime Air”，亚马逊在其官方网站上介绍到：“Prime Air”让我们感到很激动。亚马逊的这一未来交付系统，是为了能更安全地让客户在30分钟或是更少的时间内，通过小型无人驾驶飞机（或称无人机）收到包裹。事实上，该项目早在2013年便启动，亚马逊也一直坚定的加大对其进行研发和投入。

Facebook:2015年3月，Facebook公布了一项新计划，希望使用1000多架太阳能激光无人机为全球50亿人提供上网服务。该公司将使用一种名为Aquila的无人机来完成该项目。经过了几个月的测试，承担着网络覆盖任务的太阳能无人机Aquila于2016年6月28日在亚利桑那州尤马县进行了首轮试飞，本轮测试只在低空飞行了96分钟，和原先预期的90天续航存在比较大的差距。然而当Facebook官方宣布本轮无人机测试成功之后，美国国家运输安全委员会（简称NTSB）表示，在测试最后环节Aquila着陆存在比初期评估更为严重的结构性失败，Aquila在着陆过程中遭遇了“实质”的损害。

然而Facebook方面表示，本轮测试的目的就是为了验证Aquila无人机是否能够超过极限并能够越过公司的预测。Facebook工程和基础设施全球负责人JayParikh在测试结束之后说：“本轮测试是为了验证我们的运营模式和整体飞机测试。未来证明飞机的全部能力，在未来几年内继续推动对Aquila无人机的一系列测试，有些预期故障是我们已经知道的，我们还需要对无人机进行深入的研究。

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